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Circular 019/2022 – Formación: Nivel 3 con convalidación Grupo C

Estimados/as Colegiados/as:

Queremos recordaros que, en cuanto a Formación y en concreto a los Colaboradores Externos, es importante tener en cuenta que, las personas que tienen el Grupo C ( (colaboradores o empleados que no realizaban asesoramiento en materia de seguros), pueden ejercer la actividad adscrita al Nivel 3 durante un año desde la entrada en vigor del RD 287 /2021.

Antes de finalizar este plazo, deben completar el Nivel 3, este periodo de un año acabaría en abril 2022.

Se adjunta archivo con más información pinchando AQUÍ

Estos cursos se pueden realizar on-line a través de CECAS, con un coste de 95€ para NO COLEGIADOS y 85,5€ para COLEGIADOS O EMPLEADOS DE COLEGIADOS (previa acreditación, en este segundo caso).

Dicha certificación, es necesaria para:

  • Colaboradores externos y empleados de los mediadores de seguros o de reaseguros que, según contrato mercantil entre el mediador y éste, desempeñen funciones de: Captación de clientes o de tramitación administrativa, sin prestar asesoramiento ni asistencia a los clientes en la gestión, ejecución o formalización de los contratos o  en caso de siniestro.

Para aquellos colaboradores o empleados de cualquiera de las clases de mediadores de seguros o de reaseguros, que presten asesoramiento o asistencia a los clientes en la gestión, ejecución, formalización de los contratos o en caso de siniestro, es necesaria la Certificación Nivel 2.

IMPORTANTE: si  la persona interesada tenía un Grupo C y ahora ha pasado a realizar funciones de asesoramiento, deberá realizar un Nivel 2.
La diferencia recae en si realiza una venta informada o una venta asesorada:
Definiciones de venta asesorada y de venta informada en la Ley de Distribución
(Capítulo IV del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero):

  • Venta informada: aquella que se realiza conforme a las exigencias y necesidades del cliente, basándose en informaciones obtenidas del mismo, y que busca facilitarle información objetiva y comprensible del producto de seguro para que el cliente pueda tomar una decisión fundada. > Nivel 3
  • Venta asesorada: aquella que se basa en la existencia de una recomendación personalizada hecha al cliente, a petición de este o a iniciativa del distribuidor de seguros, respecto de uno o más contratos de seguro. > Nivel 2

 

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